Obchodník – čo potrebujem, aby som sa ním stal?

Obchodník je jednotlivec, ktorý sa zaoberá nákupom a predajom finančných aktív, ako sú akcie, dlhopisy, komodity, deriváty a iné finančné nástroje. 

Obchodníci zvyčajne používajú technickú analýzu na identifikáciu príležitostí na trhoch. 

Rozhodujú sa na základe rôznych faktorov vrátane trhových trendov, správ a ekonomických ukazovateľov. 

Obchodníci sú zvyčajne zamestnaní bankami alebo inými finančnými inštitúciami na správu svojich portfólií a vytváranie investičných príležitostí pre svojich klientov. 

Môžu to byť aj nezávislí obchodníci pôsobiaci pod vlastným menom.

Okrem analýzy údajov musia obchodníci rozumieť technikám riadenia rizík, ako je obchodovanie s maržou, hedging a príkazy stop-loss. 

Mali by si byť vedomí aj rôznych typov príkazov, ako sú limitné príkazy, trhové príkazy a stop-limitné príkazy. 

Pre obchodníkov je dôležité porozumieť rôznym typom dostupných investícií, vrátane akcií, cenných papierov s pevným výnosom, termínovaných zmlúv, opcií a devízových (forexových) trhov.

Efektívnym riadením rizika môžu maximalizovať zisky a zároveň minimalizovať straty z obchodov, ktoré nefungujú podľa očakávania.

Základy obchodníka

Základy obchodovania zahŕňajú základ pre pochopenie toho, ako trhy fungujú a ako sa stať úspešným obchodníkom. 

Zahŕňa učenie sa o rôznych typoch obchodovania, ako je denné obchodovanie a swingové obchodovanie, ako aj o rôznych trhoch, na ktorých môžete obchodovať, ako sú akcie, opcie a futures. 

Okrem toho by sa obchodníci mali zoznámiť s finančnými nástrojmi, ako sú indexy, ETF a podielové fondy. 

Keď sa jednotlivec naučí tieto základy, môže začať rozvíjať súbor stratégií, ktoré mu pomôžu robiť informované rozhodnutia, pokiaľ ide o vstup alebo výstup z pozícií. 

Riadenie rizika je tiež kľúčové pre každého obchodníka – pochopenie pákového pomeru a správne dimenzovanie pozície sú nevyhnutné na ochranu kapitálu pri snahe o maximalizáciu výnosov. 

Nakoniec sa obchodníci musia zaviazať k vytváraniu návykov, ktoré posilňujú disciplinované rozhodovanie; To zahŕňa sledovanie obchodov v systéme, ktorý zaznamenáva, čo bolo správne alebo nesprávne, aby si mohli udržať náskok pred potenciálnymi trhovými rizikami.

Vlastnosti: Tolerancia rizika, trpezlivosť

Tolerancia rizika je základnou charakteristikou úspešného obchodníka. 

Schopnosť tolerovať riziko a nebáť sa strát je rozhodujúca pre správne rozhodnutia a udržanie disciplíny v obchodovaní. 

Tvárou v tvár možnosti veľkých strát musí byť obchodník schopný zostať pokojný a sústredený, aby urobil čo najlepšie rozhodnutia. 

Pri vyjednávaní je dôležitá aj trpezlivosť. 

Dobrý obchodník musí byť schopný odolať pokušeniu hľadať výnosy zapojením sa do krátkodobých trhových špekulácií a namiesto toho sa zamerať na vytváranie dlhodobého bohatstva prostredníctvom stratégií, ako je alokácia aktív, diverzifikácia a správne riadenie rizík. 

S trpezlivosťou môžu obchodníci využiť príležitosti, ktoré sa objavia, bez toho, aby sa cítili uponáhľaní alebo preťažení. 

Navyše trpezlivosť im umožňuje vyhnúť sa emocionálnym obchodným rozhodnutiam, ktoré sú často nákladnými chybami.

Nástroje obchodníka: analýza grafov, správy

Analýza grafov je dôležitým nástrojom, ktorý obchodníci používajú na prijímanie informovaných rozhodnutí o trhoch. 

Zahŕňa analýzu grafických znázornení pohybu cien, objemových úrovní a iných údajov s cieľom identifikovať vzory, ktoré môžu naznačovať budúce trendy na trhu. 

Pomocou grafovej analýzy môže obchodník posúdiť, či je pravdepodobné, že hodnota cenného papiera bude stúpať alebo klesať, a podľa toho naplánovať svoju obchodnú stratégiu. 

Novinky tiež zohrávajú dôležitú úlohu pri informovaní obchodníkov o nadchádzajúcich udalostiach na trhoch, ktoré môžu ovplyvniť ceny. 

Ak budú obchodníci informovaní o novinkách, môžu získať cenný prehľad o potenciálnych ziskových príležitostiach, ako aj o akýchkoľvek rizikách spojených s určitými investíciami. 

Obchodníci musia zostať informovaní a ako súčasť svojho rozhodovacieho procesu pri obchodovaní na finančných trhoch používať analýzu grafov aj správy.

Psychológia: disciplína, dôvera

Psychológia je dôležitým aspektom obchodovania, pretože sa zaoberá mentálnym a emocionálnym prístupom človeka. 

Disciplína je nevyhnutná pre úspešné obchodovanie, pretože pomáha obchodníkovi dodržiavať svoje vopred určené pravidlá a nenechať sa ovplyvniť emóciami alebo vonkajšími vplyvmi. 

Disciplinovaný obchodník bude mať zvyčajne dobre definované stratégie riadenia rizík, ktoré mu umožnia zodpovedne riadiť svoje obchody a obmedziť straty. 

Dôvera je potrebná aj pri obchodovaní, pretože príliš sebavedomý obchodník môže podstúpiť nadmerné riziko, ktoré môže viesť k veľkým stratám. 

Sebavedomý obchodník musí byť schopný dôverovať svojmu vlastnému úsudku pri rozhodovaní a pochopiť, že s každým obchodom sú spojené isté riziká. 

Musia sa tiež cítiť pohodlne podstupovať premyslené riziká bez toho, aby ich príliš ovplyvnili emócie ako strach alebo chamtivosť.

Vzdelanie: zdroje, prax

Zdroje: Existuje množstvo dostupných zdrojov pre obchodníkov, ktorí chcú zlepšiť svoje znalosti a zručnosti. 

Kurzy, knihy a webináre môžu poskytnúť cenné informácie o zložitom svete obchodovania.

Okrem toho existuje niekoľko online fór, kde sa skúsení obchodníci môžu spojiť a zdieľať svoje znalosti. 

Sprostredkovatelia často poskytujú vzdelávacie materiály, ako sú webináre, ktoré môžu začínajúcim obchodníkom pomôcť naučiť sa základy.

Prax: Najlepším spôsobom, ako sa stať úspešným obchodníkom, je dôsledná prax. 

Mnoho brokerov ponúka demo účty, takže noví obchodníci môžu trénovať bez toho, aby riskovali skutočné peniaze. 

Ašpirujúci obchodníci by mali využiť tento zdroj testovaním rôznych stratégií, aby pochopili, ako trhy fungujú, a časom zdokonalili svoje zručnosti. 

Je tiež dôležité sledovať vaše rokovania, aby ste identifikovali oblasti na zlepšenie alebo potenciálne chyby, ku ktorým mohlo dôjsť.

Stratégie obchodníka: technické vs. základné

Technické stratégie zahŕňajú analýzu minulých cenových pohybov a schém grafov na identifikáciu obchodných príležitostí. 

Zvyčajne sa spoliehajú na technické ukazovatele, ako sú kĺzavé priemery, Bollingerove pásma a index relatívnej sily (RSI). 

Technickí obchodníci používajú tieto nástroje na načasovanie vstupov a výstupov, ako aj na nastavenie stop-lossov na zníženie rizika. 

Tieto stratégie môžu byť použité na krátkodobé obchodovanie alebo dlhodobé investovanie v závislosti od cieľov obchodníka.

Základné stratégie sú založené na ekonomických a finančných údajoch, ako sú správy o spoločnosti, makroekonomické faktory, trendy v odvetví a správy o výnosoch. 

Fundamentálni obchodníci sa snažia posúdiť budúcu výkonnosť akcie pohľadom na jej podkladovú hodnotu. 

Tiež používajú fundamentálnu analýzu na posúdenie, či je akcia podhodnotená alebo nadhodnotená v porovnaní s jej aktuálnou trhovou cenou. 

Fundamentálni obchodníci majú tendenciu zaujímať dlhodobejšie pozície ako technickí obchodníci, pretože ich rozhodnutia sú založené na základných faktoroch, ktoré nemusia mať okamžitý vplyv na ceny.

Riadenie rizika

Riadenie rizík je kritickou súčasťou obchodovania, pretože pomáha obchodníkom identifikovať a riadiť potenciálne riziká, ktoré by mohli ovplyvniť ich investície.

Obchodník musí vyvinúť stratégiu riadenia rizík, aby minimalizoval straty a maximalizoval zisky z akéhokoľvek obchodu. 

Táto stratégia by mala zahŕňať činnosti, ako je nastavenie stop-loss príkazov, sledovanie trhových správ a trendov, diverzifikácia investícií, zaisťovanie pozícií a používanie techník určovania veľkosti pozícií. 

Príkazy Stop loss pomáhajú obchodníkom obmedziť vystavenie sa nadmerným stratám automatickým zatváraním pozícií, keď ceny dosiahnu vopred stanovené úrovne. 

Monitorovanie trhových správ a trendov môže obchodníkom pomôcť zostať informovaní o udalostiach, ktoré môžu ovplyvniť ich investície.

Diverzifikácia investícií znižuje riziko straty v dôsledku náhlych pohybov cien v určitej akcii alebo sektore. 

Hedging sa môže použiť aj na ochranu pred stratami na nestálych trhoch prostredníctvom započítania pozícií v rôznych aktívach alebo menách. 

Napokon, veľkosť pozície umožňuje obchodníkom upraviť veľkosť každého obchodu vzhľadom na ich celkové investičné ciele a požadovanú úroveň vystavenia riziku.

Investujte rozumne

Pri obchodovaní je dôležité podstupovať vypočítané riziká a rozumne investovať. 

Ako obchodník musíte rozumieť trhom a uvedomovať si riziká spojené s vašimi investíciami. 

Pred investovaním ťažko zarobených peňazí sa uistite, že ste dôkladne preskúmali aktívum alebo stratégiu, do ktorej zvažujete investíciu.

Berte do úvahy všetky potenciálne riziká alebo odmeny, ktoré s tým súvisia. 

Pri rozhodovaní o tom, kam umiestniť svoje peniaze, zvážte faktory, ako sú trhové trendy, načasovanie a likvidita.

Pre obchodníkov je tiež nevyhnutné, aby mali vypracovaný solídny plán predtým, ako začnú investovať. 

Uistite sa, že rozumiete všetkým zmluvným podmienkam akejkoľvek investície predtým, ako do nej vložíte peniaze; to zahŕňa poplatky, daňové dôsledky, obmedzenia výberu alebo predaja aktív atď. 

Okrem toho by obchodníci mali hľadať spôsoby, ako diverzifikovať svoje portfóliá, čo znamená investovať do rôznych tried aktív, ako sú akcie a komodity, aby rozložili svoje riziko do viacerých sektorov, a nie len do jedného sektora alebo triedy aktív naraz.

Pomôže to znížiť straty, ak dôjde k nepriaznivému pohybu v akomkoľvek konkrétnom sektore alebo triede aktív, a zároveň umožní zisky z iných sektorov/aktíva, ktoré môžu fungovať lepšie, ako sa očakávalo. 

Na záver si vždy pamätajte, že minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky. Držte krok s ekonomickými správami a ukazovateľmi, aby ste mali prehľad o meniacich sa podmienkach na trhu, ktoré môžu ovplyvniť vaše investície.