Trader – Co potřebuji, abych se jím stal?

Obchodník je jednotlivec, který se zabývá nákupem a prodejem finančních aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, komodity, deriváty a další finanční nástroje. 

Obchodníci obvykle používají technickou analýzu k identifikaci příležitostí na trzích. 

Rozhodují se na základě různých faktorů, včetně tržních trendů, zpráv a ekonomických ukazatelů. 

Obchodníci jsou obvykle zaměstnáni bankami nebo jinými finančními institucemi, aby spravovali jejich portfolia a vytvářeli investiční příležitosti pro své klienty. 

Mohou to být také nezávislí obchodníci působící pod svým vlastním jménem.

Kromě analýzy dat musí obchodníci rozumět technikám řízení rizik, jako je obchodování s marží, zajištění a příkazy stop-loss. 

Měli by si také být vědomi různých typů příkazů, jako jsou limitní příkazy, tržní příkazy a stop-limitní příkazy. 

Pro obchodníky je důležité porozumět různým typům dostupných investic, včetně akcií, cenných papírů s pevným výnosem, futures kontraktů, opcí a devizových (forexových) trhů.

Efektivním řízením rizik mohou maximalizovat zisky a zároveň minimalizovat ztráty z obchodů, které nefungují podle očekávání.

Základy obchodníka

Základy obchodování zahrnují základ pro pochopení toho, jak trhy fungují a jak se stát úspěšným obchodníkem. 

Zahrnuje učení se o různých typech obchodování, jako je denní obchodování a swingové obchodování, a také o různých trzích, na kterých můžete obchodovat, jako jsou akcie, opce a futures. 

Kromě toho by se obchodníci měli seznámit s finančními nástroji, jako jsou indexy, ETF a podílové fondy. 

Jakmile se jednotlivec naučí tyto základy, může začít vyvíjet sadu strategií, které mu pomohou činit informovaná rozhodnutí, pokud jde o vstup nebo výstup z pozic. 

Řízení rizik je také klíčové pro každého obchodníka – porozumění pákovým poměrům a správné dimenzování pozic jsou zásadní pro ochranu kapitálu při snaze maximalizovat výnosy. 

A konečně, obchodníci se musí zavázat k vytváření návyků, které posílí disciplinované rozhodování; To zahrnuje sledování obchodů v systému, který zaznamenává, co bylo správné nebo špatné, aby měli náskok před potenciálními tržními riziky.

Vlastnosti: Tolerance rizika, trpělivost

Tolerance k riziku je základní charakteristikou úspěšného obchodníka. 

Schopnost tolerovat riziko a nebát se ztrát je zásadní pro správná rozhodnutí a udržení disciplíny v obchodování. 

Tváří v tvář možnosti velkých ztrát musí být obchodník schopen zůstat klidný a soustředěný, aby mohl činit nejlepší možná rozhodnutí. 

Při vyjednávání je také klíčová trpělivost. 

Dobrý obchodník musí být schopen odolat pokušení hledat výnosy zapojením se do krátkodobých tržních spekulací a místo toho se zaměřit na vytváření dlouhodobého bohatství prostřednictvím strategií, jako je alokace aktiv, diverzifikace a správné řízení rizik. 

S trpělivostí mohou obchodníci využít příležitostí, které se objeví, aniž by se cítili uspěchaní nebo ohromeni. 

Trpělivost jim navíc umožňuje vyhnout se emocionálním obchodním rozhodnutím, která jsou často nákladnými chybami.

Nástroje obchodníka: analýza grafů, zprávy

Grafová analýza je důležitým nástrojem používaným obchodníky k informovanému rozhodování o trzích. 

Zahrnuje analýzu grafických znázornění cenových pohybů, objemových úrovní a dalších dat, aby bylo možné identifikovat vzorce, které mohou naznačovat budoucí trendy na trhu. 

Pomocí grafové analýzy může obchodník posoudit, zda hodnota cenného papíru pravděpodobně poroste nebo klesne, a podle toho naplánovat svou obchodní strategii. 

Novinky také hrají zásadní roli při informování obchodníků o nadcházejících událostech na trzích, které mohou ovlivnit ceny. 

Tím, že budou obchodníci informováni o novinkách, mohou získat cenný přehled o potenciálních ziskových příležitostech a také si být vědomi všech rizik spojených s určitými investicemi. 

Obchodníci musí zůstat informováni a používat jak analýzu grafů, tak zprávy jako součást svého rozhodovacího procesu při obchodování na finančních trzích.

Psychologie: kázeň, sebevědomí

Psychologie je důležitým aspektem obchodování, protože se zabývá mentálním a emocionálním přístupem člověka. 

Disciplína je nezbytná pro úspěšné obchodování, protože pomáhá obchodníkovi dodržovat jeho předem stanovená pravidla a nenechat se ovlivnit emocemi nebo vnějšími vlivy. 

Disciplinovaný obchodník bude mít obvykle dobře definované strategie řízení rizik, které mu umožní zodpovědně řídit své obchody a omezit své ztráty. 

Při obchodování je také nezbytná důvěra, protože příliš sebevědomý obchodník může podstupovat nadměrná rizika, která mohou vést k velkým ztrátám. 

Sebevědomý obchodník musí být schopen důvěřovat svému vlastnímu úsudku při rozhodování a chápat, že s každým obchodem jsou spojena určitá rizika. 

Musí se také cítit pohodlně podstupovat promyšlená rizika, aniž by se nechali příliš ovlivnit emocemi, jako je strach nebo chamtivost.

Vzdělání: zdroje, praxe

Zdroje: Pro obchodníky, kteří chtějí zlepšit své znalosti a dovednosti, je k dispozici celá řada zdrojů. 

Kurzy, knihy a webináře mohou poskytnout cenné vhledy do složitého světa obchodování.

Kromě toho existuje několik online fór, kde se mohou zkušení obchodníci připojit a sdílet své znalosti. 

Brokeři často poskytují vzdělávací materiály, jako jsou webináře, které mohou začínajícím obchodníkům pomoci naučit se základy.

Praxe: Nejlepší způsob, jak se stát úspěšným obchodníkem, je důsledná praxe. 

Mnoho brokerů nabízí demo účty, takže noví obchodníci mohou cvičit, aniž by riskovali skutečné peníze. 

Aspirující obchodníci by měli využít tohoto zdroje testováním různých strategií, aby pochopili, jak trhy fungují, a časem zdokonalili své dovednosti. 

Je také důležité sledovat vaše vyjednávání, abyste identifikovali oblasti pro zlepšení nebo potenciální chyby, kterých se mohlo stát.

Obchodní strategie: technické vs. základní

Technické strategie zahrnují analýzu minulých cenových pohybů a schémat grafů k identifikaci obchodních příležitostí. 

Obvykle se spoléhají na technické ukazatele, jako jsou klouzavé průměry, Bollingerova pásma a index relativní síly (RSI). 

Techničtí obchodníci používají tyto nástroje k načasování vstupů a výstupů a také k nastavení stop-lossů ke snížení rizika. 

Tyto strategie lze použít pro krátkodobé obchodování nebo dlouhodobé investování v závislosti na cílech obchodníka.

Základní strategie jsou založeny na ekonomických a finančních datech, jako jsou zprávy o společnosti, makroekonomické faktory, trendy v odvětví a zprávy o výdělcích. 

Fundamentální obchodníci se snaží zhodnotit budoucí výkonnost akcie pohledem na její podkladovou hodnotu. 

Také používají fundamentální analýzu k posouzení, zda je akcie podhodnocená nebo nadhodnocená vzhledem k její aktuální tržní ceně. 

Fundamentální obchodníci mají tendenci zaujímat dlouhodobější pozice než techničtí obchodníci, protože jejich rozhodnutí jsou založena na základních faktorech, které nemusí mít okamžitý dopad na ceny.

Řízení rizik

Řízení rizik je kritickou součástí obchodování, protože pomáhá obchodníkům identifikovat a řídit potenciální rizika, která by mohla ovlivnit jejich investice.

Obchodník musí vyvinout strategii řízení rizik, aby minimalizoval ztráty a maximalizoval zisky z jakéhokoli obchodu. 

Tato strategie by měla zahrnovat činnosti, jako je zadávání stop-loss příkazů, sledování tržních zpráv a trendů, diverzifikace investic, zajišťování pozic a používání technik určování velikosti pozic. 

Příkazy stop loss pomáhají obchodníkům omezit vystavení nadměrným ztrátám automatickým uzavíráním pozic, když ceny dosáhnou předem stanovené úrovně. 

Sledování tržních zpráv a trendů může obchodníkům pomoci zůstat informováni o událostech, které mohou ovlivnit jejich investice.

Diverzifikace investic snižuje riziko ztráty v důsledku náhlých cenových pohybů v určité akcii nebo sektoru. 

Hedging lze také použít k ochraně před ztrátami na volatilních trzích tím, že započtete pozice v různých aktivech nebo měnách. 

A konečně, velikost pozice umožňuje obchodníkům upravit velikost každého obchodu vzhledem k jejich celkovým investičním cílům a požadované úrovni vystavení riziku.

Investujte rozumně

Pokud jde o obchodování, je důležité podstupovat vypočítaná rizika a rozumně investovat. 

Jako obchodník musíte rozumět trhům a být si vědom rizik spojených s vašimi investicemi. 

Než vložíte své těžce vydělané peníze, ujistěte se, že jste důkladně prozkoumali aktivum nebo strategii, do které zvažujete investici.

Vezměte v úvahu všechna potenciální rizika nebo odměny, které s tím přicházejí. 

Při rozhodování o tom, kam dát své peníze, zvažte faktory, jako jsou trendy na trhu, načasování a likvidita.

Pro obchodníky je také nezbytné mít pevný plán, než začnou investovat. 

Ujistěte se, že rozumíte všem podmínkám jakékoli investice, než do ní vložíte peníze; to zahrnuje poplatky, daňové dopady, omezení výběru nebo prodeje aktiv atd. 

Kromě toho by obchodníci měli hledat způsoby, jak diverzifikovat svá portfolia, což znamená investovat do různých tříd aktiv, jako jsou akcie a komodity, aby rozložili své riziko do více sektorů, spíše než jen do jednoho sektoru nebo třídy aktiv najednou.

To pomůže snížit ztráty, pokud dojde k nepříznivému pohybu v jakémkoli konkrétním sektoru nebo třídě aktiv, a zároveň umožní zisky z jiných sektorů/aktiv, které mohou fungovat lépe, než se očekávalo. 

A konečně, vždy si pamatujte, že minulá výkonnost nemusí nutně indikovat budoucí výsledky, držte krok s ekonomickými zprávami a ukazateli, abyste měli aktuální informace o měnících se tržních podmínkách, které mohou ovlivnit vaše investice.