التاجر – ماذا أحتاج لكي أصبح تاجرًا؟
المتداول هو الفرد الذي يشارك في شراء وبيع الأصول المالية مثل الأسهم والسندات والسلع والمشتقات والأدوات المالية الأخرى.
يستخدم المتداولون عادة التحليل الفني لتحديد الفرص المتاحة في الأسواق.
إنهم يتخذون القرارات بناءً على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك اتجاهات السوق، والأخبار، والمؤشرات الاقتصادية.
يتم توظيف المتداولين عادة من قبل البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى لإدارة محافظهم وخلق فرص استثمارية لعملائهم.
وقد يكونون أيضًا تجارًا مستقلين يعملون تحت اسمهم الخاص.
بالإضافة إلى تحليل البيانات، يجب على المتداولين أن يكون لديهم فهم لتقنيات إدارة المخاطر مثل تداول الهامش، والتحوط، وأوامر وقف الخسارة.
ويجب عليهم أيضًا أن يكونوا على دراية بأنواع الأوامر المختلفة، مثل أوامر الحد، وأوامر السوق، وأوامر وقف الحد.
من المهم للمتداولين أن يفهموا أنواع الاستثمارات المختلفة المتاحة، بما في ذلك الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت وعقود الآجلة والخيارات وأسواق الصرف الأجنبي (الفوركس).
من خلال إدارة المخاطر بشكل فعال، يمكنهم تعظيم الأرباح مع تقليل الخسائر من الصفقات التي لا تعمل كما هو متوقع.
أساسيات المتداول
تتضمن أساسيات التداول الأساس لفهم كيفية عمل الأسواق وكيفية أن تصبح متداولًا ناجحًا.
يتضمن ذلك التعرف على أنواع مختلفة من التداول، مثل التداول اليومي والتداول المتأرجح، بالإضافة إلى الأسواق المختلفة التي يمكنك التداول فيها، مثل الأسهم والخيارات والعقود الآجلة.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على المتداولين التعرف على الأدوات المالية مثل المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة والصناديق المشتركة.
بمجرد أن يتعلم الفرد هذه الأساسيات، فإنه يمكنه البدء في تطوير مجموعة من الاستراتيجيات التي ستساعده على اتخاذ قرارات مستنيرة عندما يتعلق الأمر بالدخول أو الخروج من المراكز.
كما تعد إدارة المخاطر أيضًا أمرًا أساسيًا لأي متداول - ففهم نسب الرافعة المالية وتحديد حجم المركز المناسب أمر ضروري لحماية رأس المال أثناء محاولة تعظيم العائدات.
وأخيرا، يتعين على المتداولين الالتزام بتشكيل عادات تعزز اتخاذ القرارات المنضبطة؛ يتضمن ذلك تتبع الصفقات في نظام يسجل ما حدث بشكل صحيح أو خاطئ حتى يتمكنوا من البقاء في صدارة مخاطر السوق المحتملة.
السمات: القدرة على تحمل المخاطر والصبر
إن القدرة على تحمل المخاطر هي سمة أساسية للتاجر الناجح.
إن القدرة على تحمل المخاطر وعدم الخوف من الخسائر أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات سليمة والحفاظ على الانضباط في التداول.
في مواجهة احتمالية الخسائر الكبيرة، يجب على المتداول أن يكون قادرًا على البقاء هادئًا ومركّزًا لاتخاذ أفضل القرارات الممكنة.
الصبر هو أيضا المفتاح عند التفاوض.
يجب على المتداول الجيد أن يكون قادرًا على مقاومة إغراء البحث عن العائدات من خلال الانخراط في المضاربة قصيرة الأجل في السوق والتركيز بدلاً من ذلك على خلق ثروة طويلة الأجل من خلال استراتيجيات مثل تخصيص الأصول وتنويعها وإدارة المخاطر بشكل صحيح.
بفضل الصبر، يستطيع المتداولون الاستفادة من الفرص فور ظهورها دون الشعور بالاندفاع أو الإرهاق.
علاوة على ذلك، فإن الصبر يسمح لهم بتجنب قرارات التداول العاطفية التي غالبًا ما تكون أخطاء مكلفة.
أدوات التداول: تحليل الرسم البياني والأخبار
يعد تحليل الرسم البياني أداة مهمة يستخدمها المتداولون لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الأسواق.
وهو يتضمن تحليل التمثيلات الرسومية لحركات الأسعار ومستويات الحجم والبيانات الأخرى لتحديد الأنماط التي قد تشير إلى اتجاهات السوق المستقبلية.
باستخدام تحليل الرسم البياني، يمكن للمتداول تقييم ما إذا كان من المرجح أن ترتفع قيمة الأوراق المالية أو تنخفض، وتخطيط استراتيجية التداول الخاصة به وفقًا لذلك.
وتلعب الأخبار أيضًا دورًا حيويًا في إعلام المتداولين بالأحداث القادمة في الأسواق والتي قد تؤثر على الأسعار.
من خلال البقاء على اطلاع بأحدث الأخبار، يمكن للمتداولين الحصول على رؤى قيمة حول فرص الربح المحتملة، فضلاً عن الوعي بأي مخاطر مرتبطة باستثمارات معينة.
يتعين على المتداولين البقاء على اطلاع واستخدام تحليل الرسوم البيانية والأخبار كجزء من عملية اتخاذ القرار عند تداول الأسواق المالية.
علم النفس: الانضباط والثقة
علم النفس هو جانب مهم من جوانب التداول لأنه يتعامل مع النهج العقلي والعاطفي للشخص.
الانضباط ضروري للتداول الناجح لأنه يساعد المتداول على اتباع القواعد التي حددها مسبقًا وعدم التأثر بالعواطف أو التأثيرات الخارجية.
عادةً ما يكون لدى المتداول المنضبط استراتيجيات إدارة مخاطر محددة جيدًا، مما يسمح له بإدارة صفقاته بشكل مسؤول والحد من خسائره.
الثقة ضرورية أيضًا عند التداول، حيث أن المتداول الواثق من نفسه قد يتحمل مخاطرات مفرطة، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
يجب على المتداول الواثق أن يكون قادرًا على الثقة في حكمه الخاص عند اتخاذ القرارات وأن يفهم أن هناك مخاطر معينة مرتبطة بكل صفقة.
ويجب عليهم أيضًا أن يشعروا بالراحة عند اتخاذ مخاطرات محسوبة دون السماح لمشاعر مثل الخوف أو الجشع بالتأثير عليهم كثيرًا.
التعليم: الموارد والممارسة
الموارد: هناك مجموعة متنوعة من الموارد المتاحة للمتداولين الذين يتطلعون إلى تحسين معارفهم ومهاراتهم.
يمكن أن توفر الدورات والكتب والندوات عبر الإنترنت رؤى قيمة في عالم التداول المعقد.
بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المنتديات عبر الإنترنت حيث يمكن للمتداولين ذوي الخبرة التواصل ومشاركة معرفتهم.
غالبًا ما يقدم الوسطاء مواد تعليمية، مثل الندوات عبر الإنترنت، والتي يمكن أن تساعد المتداولين المبتدئين على تعلم الأساسيات.
الممارسة: أفضل طريقة لتصبح متداولًا ناجحًا هي من خلال الممارسة المستمرة.
يقدم العديد من الوسطاء حسابات تجريبية حتى يتمكن المتداولون الجدد من التدرب دون المخاطرة بأموال حقيقية.
ينبغي على المتداولين الطموحين الاستفادة من هذا المورد من خلال اختبار استراتيجيات مختلفة لتطوير فهم لكيفية عمل الأسواق وصقل مهاراتهم بمرور الوقت.
ومن المهم أيضًا متابعة مفاوضاتك لتحديد مجالات التحسين أو الأخطاء المحتملة التي ربما حدثت على طول الطريق.
استراتيجيات التداول: التقنية مقابل الأساسية
تتضمن الاستراتيجيات الفنية تحليل تحركات الأسعار السابقة وأنماط الرسم البياني لتحديد فرص التداول.
إنهم يعتمدون عادة على المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة، ونطاقات بولينجر، ومؤشر القوة النسبية (RSI).
يستخدم المتداولون الفنيون هذه الأدوات لتحديد توقيت الدخول والخروج، بالإضافة إلى تعيين نقاط وقف الخسارة لتقليل المخاطر.
يمكن استخدام هذه الاستراتيجيات للتداول قصير الأجل أو الاستثمار طويل الأجل، اعتمادًا على أهداف المتداول.
تعتمد الاستراتيجيات الأساسية على البيانات الاقتصادية والمالية مثل أخبار الشركة والعوامل الاقتصادية الكلية واتجاهات الصناعة وتقارير الأرباح.
يحاول المتداولون الأساسيون تقييم الأداء المستقبلي للسهم من خلال النظر إلى قيمته الأساسية.
كما يستخدمون التحليل الأساسي لتقييم ما إذا كان السهم مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية أو بأكثر من قيمتها الحقيقية مقارنة بسعره الحالي في السوق.
يميل المتداولون الأساسيون إلى اتخاذ مواقف أطول أجلاً من المتداولين الفنيين، حيث تعتمد قراراتهم على عوامل أساسية قد لا يكون لها تأثير فوري على الأسعار.
إدارة المخاطر
تشكل إدارة المخاطر جزءًا أساسيًا من التداول لأنها تساعد المتداولين على تحديد وإدارة المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على استثماراتهم.
يجب على المتداول تطوير استراتيجية لإدارة المخاطر لتقليل الخسائر وتعظيم المكاسب من أي تداول.
يجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية أنشطة مثل تحديد أوامر وقف الخسارة، ومراقبة أخبار السوق واتجاهاتها، وتنويع الاستثمارات، وتغطية المراكز، واستخدام تقنيات تحديد حجم المركز.
تساعد أوامر وقف الخسارة المتداولين على الحد من التعرض للخسائر المفرطة عن طريق إغلاق المراكز تلقائيًا عندما تصل الأسعار إلى مستويات محددة مسبقًا.
إن مراقبة أخبار السوق واتجاهاتها يمكن أن تساعد المتداولين على البقاء على اطلاع بالأحداث التي قد تؤثر على استثماراتهم.
يؤدي تنويع الاستثمارات إلى تقليل مخاطر الخسارة بسبب تحركات الأسعار المفاجئة في سهم أو قطاع معين.
يمكن أيضًا استخدام التحوط للحماية من الخسائر في الأسواق المتقلبة من خلال اتخاذ مواقف تعويضية في أصول أو عملات مختلفة.
وأخيرًا، يسمح تحديد حجم المركز للمتداولين بتعديل حجم كل صفقة بالنسبة لأهدافهم الاستثمارية الشاملة ومستوى التعرض للمخاطر المطلوب.
استثمر بحكمة
عندما يتعلق الأمر بالتداول، فمن المهم أن تأخذ المخاطر المحسوبة وتستثمر بحكمة.
باعتبارك متداولًا، يتعين عليك فهم الأسواق والوعي بالمخاطر المرتبطة باستثماراتك.
قبل استثمار أموالك التي كسبتها بشق الأنفس، تأكد من إجراء بحث شامل عن الأصول أو الاستراتيجية التي تفكر في الاستثمار فيها.
خذ في الاعتبار أي مخاطر أو مكافآت محتملة تأتي معها.
عند اتخاذ القرارات بشأن المكان الذي ستضع فيه أموالك، ضع في اعتبارك عوامل مثل اتجاهات السوق والتوقيت والسيولة.
ومن الضروري أيضًا أن يكون لدى المتداولين خطة قوية قبل أن يبدأوا الاستثمار.
تأكد من فهمك لكافة الشروط والأحكام الخاصة بأي استثمار قبل استثمار الأموال فيه؛ ويتضمن ذلك الرسوم، والآثار الضريبية، والقيود المفروضة على عمليات السحب أو بيع الأصول، وما إلى ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على المتداولين البحث عن طرق لتنويع محافظهم الاستثمارية، وهو ما يعني الاستثمار في فئات أصول مختلفة، مثل الأسهم والسلع، لتوزيع مخاطرهم على قطاعات متعددة، بدلاً من قطاع واحد أو فئة أصول واحدة في كل مرة.
وسوف يساعد هذا على تقليل الخسائر في حالة حدوث حركة سلبية في أي قطاع أو فئة أصول معينة، مع السماح بالمكاسب من القطاعات/الأصول الأخرى التي قد تحقق أداء أفضل من المتوقع.
وأخيرًا، تذكر دائمًا أن الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على النتائج المستقبلية، لذا ابقَ على اطلاع دائم بالأخبار والمؤشرات الاقتصادية حتى تتمكن من مواكبة ظروف السوق المتغيرة التي قد تؤثر على استثماراتك.